Vermögensmanagement

Vermögensanalyse

Ziel der individuell für Sie erstellen Vermögensanalyse ist die optimale Aufteilung Ihres Vermögens. Dabei stehen Ihre persönlichen Anlageziele, Ihre Renditeerwartung und Ihre Einstellung zu Risiken im Mittelpunkt.

Neben einer Analyse Ihrer derzeitigen Vermögensanlagen bieten wir Ihnen eine umfassende und wissenschaftliche fundierte Rendite- /Risikooptimierung. Bei der Ausarbeitung von Optimierungsempfehlungen achten wir speziell auf eine breite und sinnvolle Vermögensstreuung.

In der regel treten Wirtschaftskrisen unerwartet auf und können bei einer einseitigen und risikobehafteten Vermögensstruktur zu hohen Verlusten führen. Die Krisenfertigkeit Ihres Vermögens prüfen wir mittels realer Stresstests und Rückrechnungen.

Die strategische Vermögensstruktur ist der wichtigste Faktor für den langfristigen Anlageerfolg.

Vermögensplanung

Auf Basis der Ausgangssituation und unter Beachtung Ihrer persönlichen Ziele, Wünsche und
Ihrer Markterfahrungen erarbeiten wir maßgeschneiderte Lösungen zur Optimierung Ihrer
Vermögensstruktur und -strategie.
Durch die Erhöhung der Transparenz über Ihre Vermögensverhältnisse sowie Ihrer Steuer-,
Ertrags- und Liquiditätssituation erhalten Sie Sicherheit in Ihrer finanziellen Lebensplanung.
Sie können Entscheidungen auf einer gesicherten Grundlage einfacher treffen und somit Ihre
Ziele und Wünsche konsequent verfolgen und erreichen.

Vermögensplanung

Vermögensverwaltung

Nicht kürzertreten, sondern endlich viel Zeit für die eigenen Träume haben.

Sie wollen nicht selbst laufend die Aktienmärkte und die Zins- und Währungssituation
verfolgen oder Sie haben keine Zeit hierzu? Sie suchen einen zuverlässigen Partner, der Ihnen kompetent zur Seite steht und Entscheidungen unter Beachtung der mit Ihnen zuvor
festgelegten Anleger- und Risikomentalität für Sie trifft?
Unsere Experten der DZ PRIVATBANK bieten Ihnen diverse Investment-Lösungen im
Rahmen einer Vermögensverwaltung an. Wir ermitteln Ihren persönlichen Bedarf in einem
ganzheitlichen Beratungsansatz und identifizieren die für Sie passgenaue
Vermögensverwaltungs-Lösung.
Sie können wählen, wo Sie ihr Depot führen möchten: bei uns, an einem Standort der DZ
PRIVATBANK in Deutschland, der Schweiz oder Luxemburg. Ihr persönlicher
Vermögensbetreuer vor Ort bleibt stets Ihr erster Ansprechpartner.

Wir gehen auf Ihre Wünsche ein

  • Ihr Verwaltungsmandat wird auf Basis der mit Ihnen festgelegten Strategie durch
    unser Portfolio Management gesteuert. Hierzu gehört es zum Beispiel, den Einsatz von
    verschiedenen Anlageklassen, den Aktienanteil, die Referenzwährung zu bestimmen.
  • Für Ihre Bedürfnisse und Ihr Risikoprofil haben wir die passende Lösung. Wir bieten
    Ihnen im Rahmen eines strategischen Investmentprozesses eine umfassende
    Bandbreite an Möglichkeiten - auf Basis eines umfassenden Anlageuniversums.